2022년 3월 발행 포트폴리오
2022년 3월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−29.8%
같은 기간 코스피
−10.2%
코스피 대비
▼ 19.6%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−29.8%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원개발코스닥 013120 | 5,410원 | 16.0% | 3.4 | 0.55 | −38.7% |
| 2 | 다우기술코스피 023590 | 22,200원 | 18.0% | 3.5 | 0.63 | −5.9% |
| 3 | 계룡건설코스피 013580 | 40,500원 | 17.8% | 3.7 | 0.65 | −57.3% |
| 4 | 삼양통상코스피 002170 | 59,800원 | 14.0% | 3.4 | 0.48 | −13.9% |
| 5 | 한국자산신탁코스피 123890 | 4,100원 | 17.1% | 3.9 | 0.66 | −31.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 3월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2022년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 63곳(82%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~3.9배, PBR은 0.48~0.66배, ROE는 14.0~18.0%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,794억~9,960억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 다우기술·계룡건설 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 동원개발·삼양통상·한국자산신탁입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 동원개발로, ROE 16.0%에 PER 3.4배, PBR 0.55배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 3월 31일) 포트폴리오는 −29.8%, 같은 기간 코스피는 −10.2%로 코스피보다 19.6%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 다우기술(−5.9%), 가장 나빴던 곳은 계룡건설(−57.3%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06), '킹달러·긴축'(2022.09) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 3월 31일 종가 기준으로 고름
2022년 3월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 63개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,447상장 종목
- 1,844거래 충분·너무 작지 않음
- 7723년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 6360일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원개발 | 1위 / 772개 | 16.0% | 3.4 | 0.55 | +7.9% 위 |
| 다우기술 | 2위 / 772개 | 18.0% | 3.5 | 0.63 | +4.3% 위 |
| 계룡건설 | 3위 / 772개 | 17.8% | 3.7 | 0.65 | +14.3% 위 |
| 삼양통상 | 4위 / 772개 | 14.0% | 3.4 | 0.48 | +4.0% 위 |
| 한국자산신탁 | 5위 / 772개 | 17.1% | 3.9 | 0.66 | +7.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 772개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.