2022년 2월 발행 포트폴리오
2022년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 2월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−17.0%
같은 기간 코스피
−10.6%
코스피 대비
▼ 6.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−17.0%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 34,850원 | 17.8% | 3.2 | 0.56 | −45.2% |
| 2 | 다우기술코스피 023590 | 21,500원 | 18.0% | 3.4 | 0.61 | +0.5% |
| 3 | 대상홀딩스코스피 084690 | 9,200원 | 13.4% | 3.9 | 0.52 | −15.9% |
| 4 | 슈피겐코리아코스닥 192440 | 42,500원 | 16.4% | 4.8 | 0.79 | −19.8% |
| 5 | DL코스피 000210 | 60,400원 | 19.5% | 4.6 | 0.90 | −2.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2022년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.9% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 78곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 30곳(38%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.8배, PBR은 0.52~0.90배, ROE는 13.4~19.5%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 2,642억~1.3조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 14위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 9곳 있었습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 17.8%에 PER 3.2배, PBR 0.56배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 2월 28일) 포트폴리오는 −17.0%, 같은 기간 코스피는 −10.6%로 코스피보다 6.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 다우기술(+0.5%), 가장 나빴던 곳은 계룡건설(−45.2%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06), '킹달러·긴축'(2022.09) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2022년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 30개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,441상장 종목
- 1,843거래 충분·너무 작지 않음
- 7753년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 78점수 상위 10%
- 3060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 775개 | 17.8% | 3.2 | 0.56 | +6.2% 위 |
| 다우기술 | 3위 / 775개 | 18.0% | 3.4 | 0.61 | +0.1% 위 |
| 대상홀딩스 | 7위 / 775개 | 13.4% | 3.9 | 0.52 | +0.5% 위 |
| 슈피겐코리아 | 12위 / 775개 | 16.4% | 4.8 | 0.79 | +1.6% 위 |
| DL | 14위 / 775개 | 19.5% | 4.6 | 0.90 | +2.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 775개 안에서의 순위(상위 10% = 78위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.