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2020년 9월 발행 포트폴리오

2020년 9월 29일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2021년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

+42.5%

같은 기간 코스피

+31.8%

코스피 대비

▲ 10.7%p 앞섬

상장폐지 −100% 가정 시

+42.5%

이 포트폴리오코스피
0%+20%+40%+60% 산 날2020.093개월2020.126개월2021.039개월2021.0612개월2021.09 백신·미 대선 랠리동학개미 랠리

보유하는 동안 있었던 일

  • 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
  • 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1AJ네트웍스코스피 0955703,245원14.4%3.30.48+80.0%
2영원무역홀딩스코스피 00997036,950원10.3%3.50.37+28.0%
3한국토지신탁코스피 0348301,760원12.9%3.90.51+39.2%
4푸른저축은행코스닥 0073307,990원11.4%4.00.45+61.4%
5삼양통상코스피 00217061,900원13.8%4.10.56+7.4%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2020년 9월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳

2020년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 10.4% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 45곳(56%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.3~4.1배, PBR은 0.37~0.56배, ROE는 10.3~14.4%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,205억~5,038억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 AJ네트웍스·푸른저축은행 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 영원무역홀딩스·한국토지신탁·삼양통상입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 AJ네트웍스로, ROE 14.4%에 PER 3.3배, PBR 0.48배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 9월 30일) 포트폴리오는 +42.5%, 같은 기간 코스피는 +31.8%로 코스피보다 10.7%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 AJ네트웍스(+80.0%), 가장 나빴던 곳은 삼양통상(+7.4%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2020년 9월 29일 종가 기준으로 고름

2020년 9월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 45개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,314상장 종목
  2. 1,739거래 충분·너무 작지 않음
  3. 8033년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 80점수 상위 10%
  5. 4560일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
AJ네트웍스1위 / 803개14.4%3.30.48+1.8% 위
영원무역홀딩스2위 / 803개10.3%3.50.37+3.1% 위
한국토지신탁7위 / 803개12.9%3.90.51+2.1% 위
푸른저축은행8위 / 803개11.4%4.00.45+0.3% 위
삼양통상9위 / 803개13.8%4.10.56+3.1% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 803개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

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