2020년 10월 발행 포트폴리오
2020년 10월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 10월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+52.5%
같은 기간 코스피
+31.0%
코스피 대비
▲ 21.5%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+52.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ네트웍스코스피 095570 | 3,570원 | 14.4% | 3.6 | 0.52 | +56.6% |
| 2 | JB금융지주코스피 175330 | 5,100원 | 9.3% | 3.1 | 0.29 | +73.9% |
| 3 | 동부건설코스피 005960 | 11,200원 | 14.8% | 4.0 | 0.59 | +34.4% |
| 4 | 한국토지신탁코스피 034830 | 1,795원 | 12.9% | 4.0 | 0.52 | +30.4% |
| 5 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 8,180원 | 11.4% | 4.1 | 0.46 | +71.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 10월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2020년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 81곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 50곳(62%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.1배, PBR은 0.29~0.59배, ROE는 9.3~14.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,234억~1.0조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 AJ네트웍스·한국토지신탁·푸른저축은행 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 JB금융지주·동부건설입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 AJ네트웍스로, ROE 14.4%에 PER 3.6배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 10월 29일) 포트폴리오는 +52.5%, 같은 기간 코스피는 +31.0%로 코스피보다 21.5%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+73.9%), 가장 나빴던 곳은 한국토지신탁(+30.4%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 10월 30일 종가 기준으로 고름
2020년 10월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 50개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,321상장 종목
- 1,739거래 충분·너무 작지 않음
- 8063년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 81점수 상위 10%
- 5060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ네트웍스 | 1위 / 806개 | 14.4% | 3.6 | 0.52 | +7.7% 위 |
| JB금융지주 | 4위 / 806개 | 9.3% | 3.1 | 0.29 | +10.0% 위 |
| 동부건설 | 6위 / 806개 | 14.8% | 4.0 | 0.59 | +1.2% 위 |
| 한국토지신탁 | 8위 / 806개 | 12.9% | 4.0 | 0.52 | +2.6% 위 |
| 푸른저축은행 | 9위 / 806개 | 11.4% | 4.1 | 0.46 | +1.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 806개 안에서의 순위(상위 10% = 81위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.