2020년 8월 발행 포트폴리오
2020년 8월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+88.3%
같은 기간 코스피
+37.5%
코스피 대비
▲ 50.8%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+88.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ네트웍스코스피 095570 | 3,130원 | 14.4% | 3.2 | 0.46 | +88.8% |
| 2 | 신원종합개발코스닥 017000 | 4,670원 | 15.6% | 3.5 | 0.54 | +82.0% |
| 3 | 한화투자증권코스피 003530 | 1,800원 | 9.7% | 3.5 | 0.34 | +172.5% |
| 4 | 동부건설코스피 005960 | 11,100원 | 14.8% | 3.9 | 0.58 | +26.1% |
| 5 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 7,940원 | 11.4% | 4.0 | 0.45 | +76.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 8월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2020년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 14.6% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 40곳(50%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.0배, PBR은 0.34~0.58배, ROE는 9.7~15.6%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 470억~3,862억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 신원종합개발·한화투자증권 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 AJ네트웍스·동부건설·푸른저축은행입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 AJ네트웍스로, ROE 14.4%에 PER 3.2배, PBR 0.46배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 8월 31일) 포트폴리오는 +88.3%, 같은 기간 코스피는 +37.5%로 코스피보다 50.8%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 한화투자증권(+172.5%), 가장 나빴던 곳은 동부건설(+26.1%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2020년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 40개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,302상장 종목
- 1,731거래 충분·너무 작지 않음
- 8033년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 4060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ네트웍스 | 1위 / 803개 | 14.4% | 3.2 | 0.46 | +2.3% 위 |
| 신원종합개발 | 2위 / 803개 | 15.6% | 3.5 | 0.54 | +10.0% 위 |
| 한화투자증권 | 5위 / 803개 | 9.7% | 3.5 | 0.34 | +3.5% 위 |
| 동부건설 | 7위 / 803개 | 14.8% | 3.9 | 0.58 | +6.3% 위 |
| 푸른저축은행 | 9위 / 803개 | 11.4% | 4.0 | 0.45 | +0.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 803개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.