2025년 3월 발행 포트폴리오
2025년 3월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2026년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+5.9%
같은 기간 코스피
+103.6%
코스피 대비
▼ 97.7%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+5.9%
보유하는 동안 있었던 일
- 2025.06 새 정부 출범 랠리 그달 코스피 +13.9%
- 2025.10 반도체 급등·4,000 돌파 그달 코스피 +19.9%
- 2026.01 코스피 5,000 돌파 그달 코스피 +24.0%
- 2026.02 코스피 6,000 돌파 그달 코스피 +19.5%
- 2026.03 중동 전쟁 충격 그달 코스피 −19.1%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미창석유코스피 003650 | 100,000원 | 13.1% | 3.2 | 0.41 | +11.7% |
| 2 | 현대코퍼레이션코스피 011760 | 21,900원 | 14.5% | 3.1 | 0.46 | +11.0% |
| 3 | 세아제강지주코스피 003030 | 238,500원 | 15.8% | 3.4 | 0.54 | −20.1% |
| 4 | 슈피겐코리아코스닥 192440 | 24,250원 | 9.1% | 3.4 | 0.31 | −4.3% |
| 5 | 화신코스피 010690 | 7,690원 | 17.8% | 3.4 | 0.60 | +34.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2025년 3월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2025년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.4% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 84곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 19곳(23%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.4배, PBR은 0.31~0.60배, ROE는 9.1~17.8%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,507억~9,878억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 21위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 16곳 있었습니다. 점수 1번은 미창석유로, ROE 13.1%에 PER 3.2배, PBR 0.41배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2026년 3월 31일) 포트폴리오는 +5.9%, 같은 기간 코스피는 +103.6%로 코스피보다 97.7%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 화신(+34.1%), 가장 나빴던 곳은 세아제강지주(−20.1%)입니다. 보유 기간에는 '새 정부 출범 랠리'(2025.06), '반도체 급등·4,000 돌파'(2025.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2025년 3월 31일 종가 기준으로 고름
2025년 3월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 19개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,707상장 종목
- 1,917거래 충분·너무 작지 않음
- 8443년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 84점수 상위 10%
- 1960일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미창석유 | 3위 / 844개 | 13.1% | 3.2 | 0.41 | +7.6% 위 |
| 현대코퍼레이션 | 5위 / 844개 | 14.5% | 3.1 | 0.46 | +0.0% 위 |
| 세아제강지주 | 16위 / 844개 | 15.8% | 3.4 | 0.54 | +5.5% 위 |
| 슈피겐코리아 | 18위 / 844개 | 9.1% | 3.4 | 0.31 | +5.9% 위 |
| 화신 | 21위 / 844개 | 17.8% | 3.4 | 0.60 | +1.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 844개 안에서의 순위(상위 10% = 84위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.