2025년 2월 발행 포트폴리오
2025년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2026년 2월 27일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+20.2%
같은 기간 코스피
+146.5%
코스피 대비
▼ 126.3%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+20.2%
보유하는 동안 있었던 일
- 2025.06 새 정부 출범 랠리 그달 코스피 +13.9%
- 2025.10 반도체 급등·4,000 돌파 그달 코스피 +19.9%
- 2026.01 코스피 5,000 돌파 그달 코스피 +24.0%
- 2026.02 코스피 6,000 돌파 그달 코스피 +19.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국무브넥스코스피 010100 | 4,700원 | 14.5% | 3.0 | 0.44 | +26.2% |
| 2 | 현대코퍼레이션홀딩스코스피 227840 | 10,550원 | 11.0% | 3.2 | 0.35 | +25.2% |
| 3 | KPX케미칼코스피 025000 | 44,100원 | 10.2% | 3.2 | 0.33 | +21.5% |
| 4 | 자이에스앤디코스피 317400 | 3,250원 | 9.6% | 3.2 | 0.31 | +40.0% |
| 5 | 사조대림코스피 003960 | 40,750원 | 16.1% | 3.4 | 0.54 | −8.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2025년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2025년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.1% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 85곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 50곳(59%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.4배, PBR은 0.31~0.54배, ROE는 9.6~16.1%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 960억~3,735억 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 한국무브넥스로, ROE 14.5%에 PER 3.0배, PBR 0.44배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2026년 2월 27일) 포트폴리오는 +20.2%, 같은 기간 코스피는 +146.5%로 코스피보다 126.3%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 자이에스앤디(+40.0%), 가장 나빴던 곳은 사조대림(−8.9%)입니다. 보유 기간에는 '새 정부 출범 랠리'(2025.06), '반도체 급등·4,000 돌파'(2025.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2025년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2025년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 50개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,702상장 종목
- 1,940거래 충분·너무 작지 않음
- 8513년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 85점수 상위 10%
- 5060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국무브넥스 | 1위 / 851개 | 14.5% | 3.0 | 0.44 | +2.3% 위 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 4위 / 851개 | 11.0% | 3.2 | 0.35 | +1.7% 위 |
| KPX케미칼 | 8위 / 851개 | 10.2% | 3.2 | 0.33 | +1.5% 위 |
| 자이에스앤디 | 9위 / 851개 | 9.6% | 3.2 | 0.31 | +1.9% 위 |
| 사조대림 | 10위 / 851개 | 16.1% | 3.4 | 0.54 | +1.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 851개 안에서의 순위(상위 10% = 85위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.