2023년 10월 발행 포트폴리오
2023년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 10월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+19.9%
같은 기간 코스피
+12.2%
코스피 대비
▲ 7.7%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+19.9%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서희건설코스닥 035890 | 1,389원 | 13.5% | 3.1 | 0.41 | +1.8% |
| 2 | JB금융지주코스피 175330 | 10,100원 | 12.7% | 3.4 | 0.43 | +77.3% |
| 3 | 한화생명코스피 088350 | 2,770원 | 9.5% | 3.2 | 0.31 | +6.8% |
| 4 | 한국자산신탁코스피 123890 | 3,225원 | 11.6% | 3.6 | 0.42 | −9.5% |
| 5 | 기업은행코스피 024110 | 11,170원 | 9.1% | 3.4 | 0.31 | +26.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 10월 발행 해설: 하락장 속 장부가 절반 값 5곳, 셋은 지난달에 이어
2023년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 13.5% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 15곳(19%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.6배, PBR은 0.31~0.43배, ROE는 9.1~13.5%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 3,192억~8.9조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 JB금융지주·한화생명·한국자산신탁 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 서희건설·기업은행입니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 서희건설로, ROE 13.5%에 PER 3.1배, PBR 0.41배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 10월 31일) 포트폴리오는 +19.9%, 같은 기간 코스피는 +12.2%로 코스피보다 7.7%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+77.3%), 가장 나빴던 곳은 한국자산신탁(−9.5%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2023년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 15개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,584상장 종목
- 1,920거래 충분·너무 작지 않음
- 7963년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 1560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서희건설 | 1위 / 796개 | 13.5% | 3.1 | 0.41 | +1.6% 위 |
| JB금융지주 | 5위 / 796개 | 12.7% | 3.4 | 0.43 | +1.8% 위 |
| 한화생명 | 8위 / 796개 | 9.5% | 3.2 | 0.31 | +2.1% 위 |
| 한국자산신탁 | 15위 / 796개 | 11.6% | 3.6 | 0.42 | +2.5% 위 |
| 기업은행 | 16위 / 796개 | 9.1% | 3.4 | 0.31 | +1.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 796개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.