2023년 3월 발행 포트폴리오
2023년 3월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 3월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+88.1%
같은 기간 코스피
+10.9%
코스피 대비
▲ 77.2%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+88.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키움증권코스피 039490 | 101,000원 | 21.2% | 3.2 | 0.68 | +20.5% |
| 2 | 애경케미칼코스피 161000 | 8,770원 | 16.0% | 3.8 | 0.61 | +47.5% |
| 3 | 피에스케이홀딩스코스닥 031980 | 9,750원 | 18.8% | 4.3 | 0.80 | +371.7% |
| 4 | 아세아시멘트코스피 183190 | 10,130원 | 10.5% | 4.2 | 0.44 | +2.9% |
| 5 | 대원산업코스닥 005710 | 6,130원 | 8.8% | 3.8 | 0.33 | +2.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 3월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2023년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 10.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 67곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 16곳(24%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.3배, PBR은 0.33~0.80배, ROE는 8.8~21.2%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,228억~2.6조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 키움증권이고, 새로 들어온 곳은 애경케미칼·피에스케이홀딩스·아세아시멘트·대원산업입니다. 다섯 번째 회사(점수 27위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 22곳 있었습니다. 점수 1번은 키움증권으로, ROE 21.2%에 PER 3.2배, PBR 0.68배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 3월 29일) 포트폴리오는 +88.1%, 같은 기간 코스피는 +10.9%로 코스피보다 77.2%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 피에스케이홀딩스(+371.7%), 가장 나빴던 곳은 대원산업(+2.6%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 3월 31일 종가 기준으로 고름
2023년 3월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 16개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,530상장 종목
- 1,930거래 충분·너무 작지 않음
- 6673년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 67점수 상위 10%
- 1660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 6위 / 667개 | 21.2% | 3.2 | 0.68 | +0.2% 위 |
| 애경케미칼 | 11위 / 667개 | 16.0% | 3.8 | 0.61 | +1.7% 위 |
| 피에스케이홀딩스 | 20위 / 667개 | 18.8% | 4.3 | 0.80 | +9.8% 위 |
| 아세아시멘트 | 25위 / 667개 | 10.5% | 4.2 | 0.44 | +4.6% 위 |
| 대원산업 | 27위 / 667개 | 8.8% | 3.8 | 0.33 | +5.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 667개 안에서의 순위(상위 10% = 67위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.