이 사이트에는 쿠팡 파트너스 광고가 있으며, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2021년 8월 발행 포트폴리오

2021년 8월 31일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2022년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

−22.6%

같은 기간 코스피

−22.7%

코스피 대비

▲ 0.1%p 앞섬

상장폐지 −100% 가정 시

−22.6%

이 포트폴리오코스피
−30%−20%−10%0% 산 날2021.083개월2021.116개월2022.029개월2022.0512개월2022.08 미 긴축 공포미 금리 0.75%p 인상

보유하는 동안 있었던 일

  • 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
  • 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1계룡건설코스피 01358041,250원17.8%3.80.67−43.9%
2JB금융지주코스피 1753308,290원9.3%4.70.43−8.4%
3리드코프코스닥 01270011,150원11.5%6.30.72−24.2%
4하나금융지주코스피 08679045,050원8.7%5.10.44−12.9%
5동양이엔피코스닥 07996018,850원10.1%6.10.62−21.8%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2021년 8월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳

2021년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.1% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 18곳(23%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.8~6.3배, PBR은 0.43~0.72배, ROE는 8.7~17.8%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 1,482억~14조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 JB금융지주·동양이엔피 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 계룡건설·리드코프·하나금융지주입니다. 다섯 번째 회사(점수 25위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 20곳 있었습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 17.8%에 PER 3.8배, PBR 0.67배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 8월 31일) 포트폴리오는 −22.6%, 같은 기간 코스피는 −22.7%로 코스피보다 0.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(−8.4%), 가장 나빴던 곳은 계룡건설(−43.9%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01), '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06) 같은 큰 움직임이 있었습니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2021년 8월 31일 종가 기준으로 고름

2021년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 18개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,400상장 종목
  2. 1,816거래 충분·너무 작지 않음
  3. 7673년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 77점수 상위 10%
  5. 1860일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
계룡건설1위 / 767개17.8%3.80.67+12.5% 위
JB금융지주13위 / 767개9.3%4.70.43+5.6% 위
리드코프21위 / 767개11.5%6.30.72+10.4% 위
하나금융지주24위 / 767개8.7%5.10.44+0.4% 위
동양이엔피25위 / 767개10.1%6.10.62+3.6% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 767개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

▲TOP