2014년 5월 발행 포트폴리오
2014년 5월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 5월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+20.9%
같은 기간 코스피
+6.0%
코스피 대비
▲ 14.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+20.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG&G코스닥 040610 | 3,705원 | 15.1% | 4.1 | 0.62 | −3.1% |
| 2 | 네오위즈홀딩스코스닥 042420 | 13,250원 | 12.1% | 5.3 | 0.64 | +36.2% |
| 3 | 서산코스닥 079650 | 74,700원 | 12.0% | 5.4 | 0.65 | +67.0% |
| 4 | 대창단조코스피 015230 | 51,100원 | 15.6% | 5.7 | 0.89 | +8.4% |
| 5 | 풍강코스닥 093380 | 3,125원 | 10.3% | 5.7 | 0.59 | −0.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 5월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 1곳·코스닥 4곳
2014년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 34곳(47%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.1~5.7배, PBR은 0.59~0.89배, ROE는 10.3~15.6%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 299억~1,263억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 SG&G·대창단조 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 네오위즈홀딩스·서산·풍강입니다. 다섯 번째 회사(점수 15위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 10곳 있었습니다. 점수 1번은 SG&G로, ROE 15.1%에 PER 4.1배, PBR 0.62배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 5월 29일) 포트폴리오는 +20.9%, 같은 기간 코스피는 +6.0%로 코스피보다 14.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 서산(+67.0%), 가장 나빴던 곳은 SG&G(−3.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 5월 30일 종가 기준으로 고름
2014년 5월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 34개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,855상장 종목
- 1,362거래 충분·너무 작지 않음
- 7173년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 3460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG&G | 2위 / 717개 | 15.1% | 4.1 | 0.62 | +0.1% 위 |
| 네오위즈홀딩스 | 8위 / 717개 | 12.1% | 5.3 | 0.64 | +0.3% 위 |
| 서산 | 10위 / 717개 | 12.0% | 5.4 | 0.65 | +2.3% 위 |
| 대창단조 | 13위 / 717개 | 15.6% | 5.7 | 0.89 | +0.3% 위 |
| 풍강 | 15위 / 717개 | 10.3% | 5.7 | 0.59 | +2.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 717개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.