2024년 10월 발행 포트폴리오
2024년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2025년 10월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+3.5%
같은 기간 코스피
+60.7%
코스피 대비
▼ 57.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+3.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2025.06 새 정부 출범 랠리 그달 코스피 +13.9%
- 2025.10 반도체 급등·4,000 돌파 그달 코스피 +19.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미창석유코스피 003650 | 97,300원 | 13.1% | 3.1 | 0.40 | +11.9% |
| 2 | 세보엠이씨코스닥 011560 | 10,150원 | 14.3% | 3.4 | 0.48 | +31.8% |
| 3 | 한국특강코스피 007280 | 1,546원 | 12.4% | 3.3 | 0.41 | −1.2% |
| 4 | 한세예스24홀딩스코스피 016450 | 4,945원 | 11.2% | 3.4 | 0.39 | −15.3% |
| 5 | 유신코스닥 054930 | 22,700원 | 15.8% | 3.4 | 0.54 | −7.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2024년 10월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2024년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.7% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 85곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 26곳(31%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.4배, PBR은 0.39~0.54배, ROE는 11.2~15.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 681억~1,978억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 미창석유로, ROE 13.1%에 PER 3.1배, PBR 0.40배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2025년 10월 31일) 포트폴리오는 +3.5%, 같은 기간 코스피는 +60.7%로 코스피보다 57.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 세보엠이씨(+31.8%), 가장 나빴던 곳은 한세예스24홀딩스(−15.3%)입니다. 보유 기간에는 '새 정부 출범 랠리'(2025.06), '반도체 급등·4,000 돌파'(2025.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2024년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2024년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 26개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,672상장 종목
- 1,922거래 충분·너무 작지 않음
- 8523년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 85점수 상위 10%
- 2660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미창석유 | 1위 / 852개 | 13.1% | 3.1 | 0.40 | +4.0% 위 |
| 세보엠이씨 | 4위 / 852개 | 14.3% | 3.4 | 0.48 | +2.0% 위 |
| 한국특강 | 5위 / 852개 | 12.4% | 3.3 | 0.41 | +1.4% 위 |
| 한세예스24홀딩스 | 6위 / 852개 | 11.2% | 3.4 | 0.39 | +5.6% 위 |
| 유신 | 9위 / 852개 | 15.8% | 3.4 | 0.54 | +0.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 852개 안에서의 순위(상위 10% = 85위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.