2023년 1월 발행 포트폴리오
2023년 1월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 1월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+6.5%
같은 기간 코스피
+3.0%
코스피 대비
▲ 3.5%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+6.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역홀딩스코스피 009970 | 61,200원 | 13.6% | 3.2 | 0.44 | +32.5% |
| 2 | 사조대림코스피 003960 | 28,000원 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +17.8% |
| 3 | 키움증권코스피 039490 | 98,200원 | 21.2% | 3.1 | 0.66 | −1.5% |
| 4 | 네오위즈홀딩스코스닥 042420 | 30,000원 | 14.9% | 3.4 | 0.51 | −11.7% |
| 5 | 삼보판지코스닥 023600 | 10,630원 | 12.0% | 3.2 | 0.38 | −2.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 1월 발행 해설: 연초 반등 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2023년 1월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '연초 반등'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 67곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 43곳(64%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.4배, PBR은 0.38~0.66배, ROE는 12.0~21.2%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,719억~2.6조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 영원무역홀딩스·사조대림 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 키움증권·네오위즈홀딩스·삼보판지입니다. 다섯 번째 회사(점수 6위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 1곳 있었습니다. 점수 1번은 영원무역홀딩스로, ROE 13.6%에 PER 3.2배, PBR 0.44배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 1월 31일) 포트폴리오는 +6.5%, 같은 기간 코스피는 +3.0%로 코스피보다 3.5%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 영원무역홀딩스(+32.5%), 가장 나빴던 곳은 네오위즈홀딩스(−11.7%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 1월 31일 종가 기준으로 고름
2023년 1월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 43개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,514상장 종목
- 1,910거래 충분·너무 작지 않음
- 6683년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 67점수 상위 10%
- 4360일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역홀딩스 | 2위 / 668개 | 13.6% | 3.2 | 0.44 | +2.3% 위 |
| 사조대림 | 3위 / 668개 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +4.2% 위 |
| 키움증권 | 4위 / 668개 | 21.2% | 3.1 | 0.66 | +7.4% 위 |
| 네오위즈홀딩스 | 5위 / 668개 | 14.9% | 3.4 | 0.51 | +3.0% 위 |
| 삼보판지 | 6위 / 668개 | 12.0% | 3.2 | 0.38 | +0.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 668개 안에서의 순위(상위 10% = 67위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.