2022년 10월 발행 포트폴리오
2022년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 10월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−2.1%
같은 기간 코스피
−0.7%
코스피 대비
▼ 1.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−2.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼보판지코스닥 023600 | 10,050원 | 12.0% | 3.0 | 0.36 | −15.4% |
| 2 | 아세아제지코스피 002310 | 36,600원 | 12.7% | 3.6 | 0.46 | +7.2% |
| 3 | 미래에셋증권코스피 006800 | 6,350원 | 10.7% | 3.5 | 0.38 | +3.9% |
| 4 | 우리금융지주코스피 316140 | 11,750원 | 9.8% | 3.4 | 0.33 | +1.3% |
| 5 | 하나금융지주코스피 086790 | 41,250원 | 10.1% | 3.5 | 0.35 | −5.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 10월 발행 해설: 장부가 절반 값 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2022년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 65곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 17곳(26%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.6배, PBR은 0.33~0.46배, ROE는 9.8~12.7%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,625억~12조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 삼보판지로, ROE 12.0%에 PER 3.0배, PBR 0.36배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 10월 31일) 포트폴리오는 −2.1%, 같은 기간 코스피는 −0.7%로 코스피보다 1.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 아세아제지(+7.2%), 가장 나빴던 곳은 삼보판지(−15.4%)입니다. 보유 기간에는 '경기 침체 우려'(2022.12), '연초 반등'(2023.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2022년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 17개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,490상장 종목
- 1,876거래 충분·너무 작지 않음
- 6503년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 65점수 상위 10%
- 1760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼보판지 | 2위 / 650개 | 12.0% | 3.0 | 0.36 | +1.5% 위 |
| 아세아제지 | 8위 / 650개 | 12.7% | 3.6 | 0.46 | +2.9% 위 |
| 미래에셋증권 | 12위 / 650개 | 10.7% | 3.5 | 0.38 | +0.8% 위 |
| 우리금융지주 | 14위 / 650개 | 9.8% | 3.4 | 0.33 | +1.7% 위 |
| 하나금융지주 | 16위 / 650개 | 10.1% | 3.5 | 0.35 | +6.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 650개 안에서의 순위(상위 10% = 65위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.