2020년 12월 발행 포트폴리오
2020년 12월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 12월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+42.9%
같은 기간 코스피
+3.6%
코스피 대비
▲ 39.3%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+42.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 28,000원 | 16.5% | 3.4 | 0.55 | +16.4% |
| 2 | 유성티엔에스코스닥 024800 | 2,950원 | 13.0% | 3.2 | 0.41 | +6.4% |
| 3 | DN오토모티브코스피 007340 | 25,750원 | 12.5% | 3.4 | 0.43 | +178.8% |
| 4 | 삼양통상코스피 002170 | 62,700원 | 13.8% | 4.2 | 0.57 | −7.5% |
| 5 | 영원무역홀딩스코스피 009970 | 37,750원 | 10.3% | 3.6 | 0.37 | +23.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 12월 발행 해설: 동학개미 랠리 속 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2020년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '동학개미 랠리'로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 23.4% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 82곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 74곳(90%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.2배, PBR은 0.37~0.57배, ROE는 10.3~16.5%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 803억~5,147억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 DN오토모티브·삼양통상·영원무역홀딩스 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 계룡건설·유성티엔에스입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 16.5%에 PER 3.4배, PBR 0.55배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 12월 30일) 포트폴리오는 +42.9%, 같은 기간 코스피는 +3.6%로 코스피보다 39.3%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 DN오토모티브(+178.8%), 가장 나빴던 곳은 삼양통상(−7.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 12월 30일 종가 기준으로 고름
2020년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 74개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,345상장 종목
- 1,771거래 충분·너무 작지 않음
- 8233년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 82점수 상위 10%
- 7460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 823개 | 16.5% | 3.4 | 0.55 | +16.1% 위 |
| 유성티엔에스 | 2위 / 823개 | 13.0% | 3.2 | 0.41 | +12.2% 위 |
| DN오토모티브 | 3위 / 823개 | 12.5% | 3.4 | 0.43 | +7.7% 위 |
| 삼양통상 | 4위 / 823개 | 13.8% | 4.2 | 0.57 | +0.3% 위 |
| 영원무역홀딩스 | 5위 / 823개 | 10.3% | 3.6 | 0.37 | +2.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 823개 안에서의 순위(상위 10% = 82위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.