2020년 6월 발행 포트폴리오
2020년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+63.4%
같은 기간 코스피
+56.4%
코스피 대비
▲ 7.0%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+63.4%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국자산신탁코스피 123890 | 2,805원 | 13.7% | 3.8 | 0.53 | +71.0% |
| 2 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 7,730원 | 11.4% | 3.9 | 0.44 | +119.9% |
| 3 | 리드코프코스닥 012700 | 6,360원 | 11.1% | 4.1 | 0.46 | +56.4% |
| 4 | 에스텍코스닥 069510 | 8,860원 | 14.5% | 4.3 | 0.63 | +38.3% |
| 5 | SK디스커버리코스피 006120 | 39,050원 | 10.7% | 4.4 | 0.47 | +35.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 6월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2020년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 20.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 17곳(21%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.8~4.4배, PBR은 0.44~0.63배, ROE는 10.7~14.5%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 967억~7,434억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 한국자산신탁·SK디스커버리 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 푸른저축은행·리드코프·에스텍입니다. 다섯 번째 회사(점수 27위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 22곳 있었습니다. 점수 1번은 한국자산신탁으로, ROE 13.7%에 PER 3.8배, PBR 0.53배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 6월 30일) 포트폴리오는 +63.4%, 같은 기간 코스피는 +56.4%로 코스피보다 7.0%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 푸른저축은행(+119.9%), 가장 나빴던 곳은 SK디스커버리(+35.5%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2020년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 17개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,289상장 종목
- 1,736거래 충분·너무 작지 않음
- 7963년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 1760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국자산신탁 | 10위 / 796개 | 13.7% | 3.8 | 0.53 | +6.9% 위 |
| 푸른저축은행 | 11위 / 796개 | 11.4% | 3.9 | 0.44 | +0.6% 위 |
| 리드코프 | 17위 / 796개 | 11.1% | 4.1 | 0.46 | +7.1% 위 |
| 에스텍 | 24위 / 796개 | 14.5% | 4.3 | 0.63 | +0.1% 위 |
| SK디스커버리 | 27위 / 796개 | 10.7% | 4.4 | 0.47 | +26.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 796개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.