2020년 1월 발행 포트폴리오
2020년 1월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 1월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+27.5%
같은 기간 코스피
+40.5%
코스피 대비
▼ 13.0%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+27.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동인베스트코스피 012320 | 38,050원 | 7.3% | 3.2 | 0.23 | −25.4% |
| 2 | 디와이파워코스피 210540 | 10,200원 | 17.0% | 4.4 | 0.75 | +14.2% |
| 3 | 제우스코스닥 079370 | 13,600원 | 14.8% | 4.5 | 0.67 | +98.5% |
| 4 | 서플러스글로벌코스닥 140070 | 2,595원 | 16.6% | 4.7 | 0.78 | +66.1% |
| 5 | 모베이스코스닥 101330 | 4,310원 | 9.5% | 4.9 | 0.46 | −12.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 1월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2020년 1월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 82곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 10곳(12%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.9배, PBR은 0.23~0.78배, ROE는 7.3~17.0%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 900억~1,412억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 48위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 43곳 있었습니다. 점수 1번은 경동인베스트로, ROE 7.3%에 PER 3.2배, PBR 0.23배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 1월 29일) 포트폴리오는 +27.5%, 같은 기간 코스피는 +40.5%로 코스피보다 13.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 제우스(+98.5%), 가장 나빴던 곳은 경동인베스트(−25.4%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 1월 31일 종가 기준으로 고름
2020년 1월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 10개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,283상장 종목
- 1,703거래 충분·너무 작지 않음
- 8213년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 82점수 상위 10%
- 1060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경동인베스트 | 25위 / 821개 | 7.3% | 3.2 | 0.23 | +3.7% 위 |
| 디와이파워 | 26위 / 821개 | 17.0% | 4.4 | 0.75 | +2.2% 위 |
| 제우스 | 28위 / 821개 | 14.8% | 4.5 | 0.67 | +7.9% 위 |
| 서플러스글로벌 | 45위 / 821개 | 16.6% | 4.7 | 0.78 | +6.4% 위 |
| 모베이스 | 48위 / 821개 | 9.5% | 4.9 | 0.46 | +0.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 821개 안에서의 순위(상위 10% = 82위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.