2019년 10월 발행 포트폴리오
2019년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 10월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−16.2%
같은 기간 코스피
+8.8%
코스피 대비
▼ 25.0%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−16.2%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS코스피 006260 | 48,500원 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +6.8% |
| 2 | 롯데손해보험코스피 000400 | 2,210원 | 15.9% | 3.3 | 0.53 | −25.1% |
| 3 | 동원개발코스닥 013120 | 4,400원 | 17.3% | 3.3 | 0.57 | −4.6% |
| 4 | 한국토지신탁코스피 034830 | 2,210원 | 21.0% | 3.2 | 0.68 | −18.8% |
| 5 | 세보엠이씨코스닥 011560 | 8,410원 | 14.2% | 3.9 | 0.55 | −37.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 10월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2019년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.9% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 31곳(39%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~3.9배, PBR은 0.49~0.68배, ROE는 14.2~21.0%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 886억~1.6조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 LS·롯데손해보험 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 동원개발·한국토지신탁·세보엠이씨입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 LS로, ROE 14.8%에 PER 3.3배, PBR 0.49배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 10월 30일) 포트폴리오는 −16.2%, 같은 기간 코스피는 +8.8%로 코스피보다 25.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 LS(+6.8%), 가장 나빴던 곳은 세보엠이씨(−37.0%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2019년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 31개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,250상장 종목
- 1,660거래 충분·너무 작지 않음
- 8023년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 3160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2위 / 802개 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +3.1% 위 |
| 롯데손해보험 | 3위 / 802개 | 15.9% | 3.3 | 0.53 | +8.0% 위 |
| 동원개발 | 4위 / 802개 | 17.3% | 3.3 | 0.57 | +1.9% 위 |
| 한국토지신탁 | 5위 / 802개 | 21.0% | 3.2 | 0.68 | +3.3% 위 |
| 세보엠이씨 | 9위 / 802개 | 14.2% | 3.9 | 0.55 | +0.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 802개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.