2019년 8월 발행 포트폴리오
2019년 8월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−10.6%
같은 기간 코스피
+18.2%
코스피 대비
▼ 28.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−10.6%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아세아코스피 002030 | 112,500원 | 7.8% | 4.3 | 0.33 | −33.3% |
| 2 | 피에이치에이코스닥 043370 | 10,500원 | 8.3% | 4.9 | 0.41 | −38.1% |
| 3 | 리드코프코스닥 012700 | 6,260원 | 9.7% | 5.2 | 0.50 | +6.7% |
| 4 | TCC스틸코스피 002710 | 2,655원 | 9.3% | 5.7 | 0.53 | +18.8% |
| 5 | 우리손에프앤지코스닥 073560 | 2,250원 | 15.0% | 5.8 | 0.86 | −4.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 8월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2019년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.6% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 5곳(6%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.3~5.8배, PBR은 0.33~0.86배, ROE는 7.8~15.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 593억~2,465억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 피에이치에이·리드코프 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 아세아·TCC스틸·우리손에프앤지입니다. 다섯 번째 회사(점수 76위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 71곳 있었습니다. 점수 1번은 아세아로, ROE 7.8%에 PER 4.3배, PBR 0.33배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 8월 31일) 포트폴리오는 −10.6%, 같은 기간 코스피는 +18.2%로 코스피보다 28.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 TCC스틸(+18.8%), 가장 나빴던 곳은 피에이치에이(−38.1%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 8월 30일 종가 기준으로 고름
2019년 8월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 5개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,229상장 종목
- 1,665거래 충분·너무 작지 않음
- 7973년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아세아 | 26위 / 797개 | 7.8% | 4.3 | 0.33 | +1.3% 위 |
| 피에이치에이 | 36위 / 797개 | 8.3% | 4.9 | 0.41 | +9.8% 위 |
| 리드코프 | 45위 / 797개 | 9.7% | 5.2 | 0.50 | +2.2% 위 |
| TCC스틸 | 67위 / 797개 | 9.3% | 5.7 | 0.53 | +7.6% 위 |
| 우리손에프앤지 | 76위 / 797개 | 15.0% | 5.8 | 0.86 | +5.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 797개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.