2019년 6월 발행 포트폴리오
2019년 6월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−23.5%
같은 기간 코스피
−1.0%
코스피 대비
▼ 22.5%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−23.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동부건설코스피 005960 | 10,750원 | 20.4% | 3.1 | 0.63 | −15.9% |
| 2 | 동원개발코스닥 013120 | 5,150원 | 17.3% | 3.8 | 0.66 | −36.2% |
| 3 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 8,710원 | 12.1% | 4.4 | 0.53 | −11.3% |
| 4 | JB금융지주코스피 175330 | 5,910원 | 8.7% | 4.3 | 0.37 | −19.8% |
| 5 | 한국자산신탁코스피 123890 | 4,155원 | 17.5% | 4.5 | 0.79 | −32.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 6월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2019년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.5% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 32곳(40%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.5배, PBR은 0.37~0.79배, ROE는 8.7~20.4%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,314억~1.2조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 동원개발·푸른저축은행 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 동부건설·JB금융지주·한국자산신탁입니다. 다섯 번째 회사(점수 22위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 17곳 있었습니다. 점수 1번은 동부건설로, ROE 20.4%에 PER 3.1배, PBR 0.63배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 6월 30일) 포트폴리오는 −23.5%, 같은 기간 코스피는 −1.0%로 코스피보다 22.5%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 푸른저축은행(−11.3%), 가장 나빴던 곳은 동원개발(−36.2%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 6월 28일 종가 기준으로 고름
2019년 6월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 32개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,208상장 종목
- 1,663거래 충분·너무 작지 않음
- 8033년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 3260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | 4위 / 803개 | 20.4% | 3.1 | 0.63 | +19.9% 위 |
| 동원개발 | 10위 / 803개 | 17.3% | 3.8 | 0.66 | +6.0% 위 |
| 푸른저축은행 | 12위 / 803개 | 12.1% | 4.4 | 0.53 | +4.0% 위 |
| JB금융지주 | 18위 / 803개 | 8.7% | 4.3 | 0.37 | +3.2% 위 |
| 한국자산신탁 | 22위 / 803개 | 17.5% | 4.5 | 0.79 | +0.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 803개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.