2019년 2월 발행 포트폴리오
2019년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 2월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−28.5%
같은 기간 코스피
−9.5%
코스피 대비
▼ 19.0%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−28.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노루홀딩스코스피 000320 | 13,350원 | 14.5% | 3.3 | 0.47 | −22.1% |
| 2 | 미래에셋생명코스피 085620 | 5,200원 | 12.5% | 3.4 | 0.42 | −23.3% |
| 3 | 대원산업코스닥 005710 | 5,950원 | 13.5% | 3.5 | 0.47 | −15.0% |
| 4 | HDC코스피 012630 | 19,950원 | 14.8% | 3.5 | 0.51 | −54.3% |
| 5 | 상신브레이크코스피 041650 | 4,340원 | 15.4% | 3.6 | 0.56 | −26.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 넷은 지난달에 이어
2019년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 78곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 56곳(72%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.3~3.6배, PBR은 0.42~0.56배, ROE는 12.5~15.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 932억~1.2조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 노루홀딩스·미래에셋생명·대원산업·HDC 네 곳이고, 새로 들어온 곳은 상신브레이크입니다. 다섯 번째 회사(점수 6위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 1곳 있었습니다. 점수 1번은 노루홀딩스로, ROE 14.5%에 PER 3.3배, PBR 0.47배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 2월 28일) 포트폴리오는 −28.5%, 같은 기간 코스피는 −9.5%로 코스피보다 19.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 대원산업(−15.0%), 가장 나빴던 곳은 HDC(−54.3%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2019년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 56개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,190상장 종목
- 1,658거래 충분·너무 작지 않음
- 7773년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 78점수 상위 10%
- 5660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노루홀딩스 | 1위 / 777개 | 14.5% | 3.3 | 0.47 | +1.1% 위 |
| 미래에셋생명 | 2위 / 777개 | 12.5% | 3.4 | 0.42 | +6.4% 위 |
| 대원산업 | 3위 / 777개 | 13.5% | 3.5 | 0.47 | +4.2% 위 |
| HDC | 4위 / 777개 | 14.8% | 3.5 | 0.51 | +7.2% 위 |
| 상신브레이크 | 6위 / 777개 | 15.4% | 3.6 | 0.56 | +1.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 777개 안에서의 순위(상위 10% = 78위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.