2018년 7월 발행 포트폴리오
2018년 7월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2019년 7월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−20.9%
같은 기간 코스피
−11.8%
코스피 대비
▼ 9.1%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−41.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2018.10 미 금리·무역분쟁 급락 그달 코스피 −13.4%
- 2019.01 연초 반등 그달 코스피 +8.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG디스플레이코스피 034220 | 21,250원 | 12.5% | 4.2 | 0.53 | −31.8% |
| 2 | 광주은행코스피 192530 | 11,000원 | 8.2% | 4.4 | 0.36 | +1.4% |
| 3 | 신세계건설코스피 034300 | 34,200원 | 18.2% | 4.7 | 0.86 | −17.1% |
| 4 | JB금융지주코스피 175330 | 5,950원 | 7.7% | 4.9 | 0.38 | −7.4% |
| 5 | 동양생명코스피 082640 | 7,410원 | 8.9% | 5.6 | 0.49 | −47.7% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2018년 7월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2018년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.8% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 15곳(19%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.2~5.6배, PBR은 0.36~0.86배, ROE는 7.7~18.2%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,368억~7.6조 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 37위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 32곳 있었습니다. 점수 1번은 LG디스플레이로, ROE 12.5%에 PER 4.2배, PBR 0.53배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2019년 7월 31일) 포트폴리오는 −20.9%, 같은 기간 코스피는 −11.8%로 코스피보다 9.1%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 광주은행(+1.4%), 가장 나빴던 곳은 동양생명(−47.7%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리·무역분쟁 급락'(2018.10), '연초 반등'(2019.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2018년 7월 31일 종가 기준으로 고름
2018년 7월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 15개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,136상장 종목
- 1,638거래 충분·너무 작지 않음
- 7673년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 1560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG디스플레이 | 8위 / 767개 | 12.5% | 4.2 | 0.53 | +3.2% 위 |
| 광주은행 | 23위 / 767개 | 8.2% | 4.4 | 0.36 | +1.1% 위 |
| 신세계건설 | 26위 / 767개 | 18.2% | 4.7 | 0.86 | +0.8% 위 |
| JB금융지주 | 36위 / 767개 | 7.7% | 4.9 | 0.38 | +1.5% 위 |
| 동양생명 | 37위 / 767개 | 8.9% | 5.6 | 0.49 | +1.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 767개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.