2017년 5월 발행 포트폴리오
2017년 5월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2018년 5월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+7.0%
같은 기간 코스피
+3.2%
코스피 대비
▲ 3.8%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+7.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼목에스폼코스닥 018310 | 14,600원 | 16.4% | 4.5 | 0.74 | +30.1% |
| 2 | 넥센코스피 005720 | 8,660원 | 12.1% | 4.7 | 0.57 | −19.2% |
| 3 | 미창석유코스피 003650 | 86,800원 | 12.7% | 4.9 | 0.62 | −5.6% |
| 4 | 동원개발코스닥 013120 | 4,790원 | 19.4% | 4.4 | 0.86 | −6.0% |
| 5 | 새로닉스코스닥 042600 | 4,635원 | 15.9% | 5.2 | 0.82 | +38.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2017년 5월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2017년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 12.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 73곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 51곳(70%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.4~5.2배, PBR은 0.57~0.86배, ROE는 12.1~19.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 576억~4,406억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 11위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 6곳 있었습니다. 점수 1번은 삼목에스폼으로, ROE 16.4%에 PER 4.5배, PBR 0.74배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2018년 5월 31일) 포트폴리오는 +7.0%, 같은 기간 코스피는 +3.2%로 코스피보다 3.8%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 새로닉스(+38.3%), 가장 나빴던 곳은 넥센(−19.2%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2017년 5월 31일 종가 기준으로 고름
2017년 5월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 51개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,071상장 종목
- 1,596거래 충분·너무 작지 않음
- 7303년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 73점수 상위 10%
- 5160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼목에스폼 | 3위 / 730개 | 16.4% | 4.5 | 0.74 | +4.0% 위 |
| 넥센 | 5위 / 730개 | 12.1% | 4.7 | 0.57 | +2.4% 위 |
| 미창석유 | 6위 / 730개 | 12.7% | 4.9 | 0.62 | +0.6% 위 |
| 동원개발 | 9위 / 730개 | 19.4% | 4.4 | 0.86 | +5.1% 위 |
| 새로닉스 | 11위 / 730개 | 15.9% | 5.2 | 0.82 | +4.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 730개 안에서의 순위(상위 10% = 73위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.