2016년 11월 발행 포트폴리오
2016년 11월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2017년 11월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−0.5%
같은 기간 코스피
+24.8%
코스피 대비
▼ 25.3%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−0.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모베이스코스닥 101330 | 8,300원 | 17.1% | 4.4 | 0.75 | −19.0% |
| 2 | 유니드코스피 014830 | 47,200원 | 12.7% | 5.5 | 0.70 | −5.3% |
| 3 | 넥센코스피 005720 | 8,130원 | 10.8% | 5.7 | 0.61 | −2.5% |
| 4 | 세아베스틸지주코스피 001430 | 24,650원 | 10.3% | 5.8 | 0.60 | +22.3% |
| 5 | 코위버코스닥 056360 | 5,910원 | 11.9% | 5.9 | 0.70 | +4.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2016년 11월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2016년 11월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.5% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 17곳(24%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.4~5.9배, PBR은 0.60~0.75배, ROE는 10.3~17.1%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 579억~8,840억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 유니드·코위버 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 모베이스·넥센·세아베스틸지주입니다. 다섯 번째 회사(점수 30위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 25곳 있었습니다. 점수 1번은 모베이스로, ROE 17.1%에 PER 4.4배, PBR 0.75배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2017년 11월 30일) 포트폴리오는 −0.5%, 같은 기간 코스피는 +24.8%로 코스피보다 25.3%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 세아베스틸지주(+22.3%), 가장 나빴던 곳은 모베이스(−19.0%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2016년 11월 30일 종가 기준으로 고름
2016년 11월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 17개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,043상장 종목
- 1,564거래 충분·너무 작지 않음
- 7173년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 1760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모베이스 | 3위 / 717개 | 17.1% | 4.4 | 0.75 | +4.9% 위 |
| 유니드 | 17위 / 717개 | 12.7% | 5.5 | 0.70 | +2.0% 위 |
| 넥센 | 23위 / 717개 | 10.8% | 5.7 | 0.61 | +0.0% 위 |
| 세아베스틸지주 | 27위 / 717개 | 10.3% | 5.8 | 0.60 | +1.4% 위 |
| 코위버 | 30위 / 717개 | 11.9% | 5.9 | 0.70 | +4.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 717개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.