2016년 6월 발행 포트폴리오
2016년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2017년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−6.1%
같은 기간 코스피
+21.4%
코스피 대비
▼ 27.5%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−6.1%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스템코스닥 031510 | 2,835원 | 12.2% | 4.9 | 0.60 | +35.6% |
| 2 | 디티씨코스닥 066670 | 4,240원 | 11.2% | 5.0 | 0.56 | +5.2% |
| 3 | 삼보모터스코스닥 053700 | 8,140원 | 13.2% | 5.4 | 0.72 | −24.1% |
| 4 | 웅진코스피 016880 | 2,965원 | 9.8% | 5.1 | 0.51 | −22.4% |
| 5 | DRB동일코스피 004840 | 13,050원 | 14.5% | 5.5 | 0.79 | −22.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2016년 6월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2016년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.3% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 70곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 11곳(16%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.9~5.5배, PBR은 0.51~0.79배, ROE는 9.8~14.5%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 737억~2,416억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 오스템·DRB동일 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 디티씨·삼보모터스·웅진입니다. 다섯 번째 회사(점수 18위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 13곳 있었습니다. 점수 1번은 오스템으로, ROE 12.2%에 PER 4.9배, PBR 0.60배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2017년 6월 30일) 포트폴리오는 −6.1%, 같은 기간 코스피는 +21.4%로 코스피보다 27.5%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 오스템(+35.6%), 가장 나빴던 곳은 삼보모터스(−24.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2016년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2016년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 11개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,011상장 종목
- 1,525거래 충분·너무 작지 않음
- 6973년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 70점수 상위 10%
- 1160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오스템 | 5위 / 697개 | 12.2% | 4.9 | 0.60 | +3.8% 위 |
| 디티씨 | 7위 / 697개 | 11.2% | 5.0 | 0.56 | +3.5% 위 |
| 삼보모터스 | 13위 / 697개 | 13.2% | 5.4 | 0.72 | +1.4% 위 |
| 웅진 | 17위 / 697개 | 9.8% | 5.1 | 0.51 | +0.8% 위 |
| DRB동일 | 18위 / 697개 | 14.5% | 5.5 | 0.79 | +1.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 697개 안에서의 순위(상위 10% = 70위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.