2016년 2월 발행 포트폴리오
2016년 2월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2017년 2월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+7.5%
같은 기간 코스피
+9.1%
코스피 대비
▼ 1.6%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+7.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모베이스코스닥 101330 | 7,520원 | 24.4% | 3.4 | 0.82 | +0.4% |
| 2 | 인팩코스피 023810 | 6,410원 | 15.3% | 4.5 | 0.69 | +4.5% |
| 3 | 성우하이텍코스닥 015750 | 8,610원 | 12.0% | 4.7 | 0.56 | −10.5% |
| 4 | 프로텍코스닥 053610 | 8,260원 | 15.6% | 4.9 | 0.76 | +39.2% |
| 5 | 넥센코스피 005720 | 75,200원 | 12.7% | 4.9 | 0.62 | +6.4% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2016년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2016년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.8% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 71곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 26곳(37%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~4.9배, PBR은 0.56~0.82배, ROE는 12.0~24.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 641억~5,166억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 18위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 13곳 있었습니다. 점수 1번은 모베이스로, ROE 24.4%에 PER 3.4배, PBR 0.82배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2017년 2월 28일) 포트폴리오는 +7.5%, 같은 기간 코스피는 +9.1%로 코스피보다 1.6%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 프로텍(+39.2%), 가장 나빴던 곳은 성우하이텍(−10.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2016년 2월 29일 종가 기준으로 고름
2016년 2월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 26개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,002상장 종목
- 1,487거래 충분·너무 작지 않음
- 7063년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 71점수 상위 10%
- 2660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모베이스 | 9위 / 706개 | 24.4% | 3.4 | 0.82 | +0.4% 위 |
| 인팩 | 11위 / 706개 | 15.3% | 4.5 | 0.69 | +6.0% 위 |
| 성우하이텍 | 12위 / 706개 | 12.0% | 4.7 | 0.56 | +0.1% 위 |
| 프로텍 | 13위 / 706개 | 15.6% | 4.9 | 0.76 | +0.5% 위 |
| 넥센 | 18위 / 706개 | 12.7% | 4.9 | 0.62 | +0.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 706개 안에서의 순위(상위 10% = 71위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.