2015년 8월 발행 포트폴리오
2015년 8월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2016년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+6.3%
같은 기간 코스피
+4.8%
코스피 대비
▲ 1.5%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+6.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인팩코스피 023810 | 6,040원 | 15.3% | 4.3 | 0.65 | +27.5% |
| 2 | 대창단조코스피 015230 | 51,100원 | 14.1% | 5.5 | 0.78 | −15.3% |
| 3 | 삼현철강코스닥 017480 | 4,340원 | 9.9% | 5.3 | 0.53 | −4.0% |
| 4 | 현대차코스피 005380 | 149,000원 | 13.4% | 5.5 | 0.74 | −10.7% |
| 5 | 경남스틸코스닥 039240 | 7,980원 | 10.2% | 5.5 | 0.56 | +36.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2015년 8월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2015년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 70곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 14곳(20%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.3~5.5배, PBR은 0.53~0.78배, ROE는 9.9~15.3%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 399억~33조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 삼현철강·현대차 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 인팩·대창단조·경남스틸입니다. 다섯 번째 회사(점수 22위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 17곳 있었습니다. 점수 1번은 인팩으로, ROE 15.3%에 PER 4.3배, PBR 0.65배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 8월 31일) 포트폴리오는 +6.3%, 같은 기간 코스피는 +4.8%로 코스피보다 1.5%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 경남스틸(+36.6%), 가장 나빴던 곳은 대창단조(−15.3%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2015년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2015년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 14개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,941상장 종목
- 1,455거래 충분·너무 작지 않음
- 7023년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 70점수 상위 10%
- 1460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인팩 | 2위 / 702개 | 15.3% | 4.3 | 0.65 | +2.0% 위 |
| 대창단조 | 19위 / 702개 | 14.1% | 5.5 | 0.78 | +0.4% 위 |
| 삼현철강 | 20위 / 702개 | 9.9% | 5.3 | 0.53 | +0.8% 위 |
| 현대차 | 21위 / 702개 | 13.4% | 5.5 | 0.74 | +3.0% 위 |
| 경남스틸 | 22위 / 702개 | 10.2% | 5.5 | 0.56 | +6.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 702개 안에서의 순위(상위 10% = 70위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.