2014년 10월 발행 포트폴리오
2014년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 10월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+13.9%
같은 기간 코스피
+3.3%
코스피 대비
▲ 10.6%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−3.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대에버다임코스닥 041440 | 6,980원 | 20.8% | 4.5 | 0.93 | +54.0% |
| 2 | 우양에이치씨코스닥 101970 | 3,385원 | 10.0% | 5.1 | 0.51 | −13.1% |
| 3 | 동원금속코스피 018500 | 1,870원 | 15.1% | 6.4 | 0.96 | +12.9% |
| 4 | 이엠텍코스닥 091120 | 8,440원 | 27.3% | 4.9 | 1.33 | −5.9% |
| 5 | 원일특강코스닥 012620 | 9,130원 | 7.4% | 6.8 | 0.51 | +24.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 10월 발행 해설: 이익에 비해 싼 5곳, 코스피 1곳·코스닥 4곳
2014년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 7곳(10%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.5~6.8배, PBR은 0.51~1.33배, ROE는 7.4~27.3%입니다. PER이 모두 10배 아래로, 번 돈에 비해 싼 편이었습니다. 시가총액은 402억~1,251억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 우양에이치씨·동원금속 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 현대에버다임·이엠텍·원일특강입니다. 다섯 번째 회사(점수 52위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 47곳 있었습니다. 점수 1번은 현대에버다임으로, ROE 20.8%에 PER 4.5배, PBR 0.93배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 10월 30일) 포트폴리오는 +13.9%, 같은 기간 코스피는 +3.3%로 코스피보다 10.6%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 현대에버다임(+54.0%), 가장 나빴던 곳은 우양에이치씨(−13.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2014년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 7개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,864상장 종목
- 1,384거래 충분·너무 작지 않음
- 7223년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대에버다임 | 11위 / 722개 | 20.8% | 4.5 | 0.93 | +4.5% 위 |
| 우양에이치씨 | 15위 / 722개 | 10.0% | 5.1 | 0.51 | +8.1% 위 |
| 동원금속 | 36위 / 722개 | 15.1% | 6.4 | 0.96 | +1.6% 위 |
| 이엠텍 | 41위 / 722개 | 27.3% | 4.9 | 1.33 | +3.6% 위 |
| 원일특강 | 52위 / 722개 | 7.4% | 6.8 | 0.51 | +1.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 722개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.