2014년 2월 발행 포트폴리오
2014년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 2월 27일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+12.2%
같은 기간 코스피
+0.3%
코스피 대비
▲ 11.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+12.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래컴퍼니코스닥 049950 | 6,200원 | 20.1% | 3.3 | 0.67 | +7.8% |
| 2 | 인지디스플레코스닥 037330 | 1,665원 | 12.6% | 3.2 | 0.41 | +15.9% |
| 3 | 삼양홀딩스코스피 000070 | 73,300원 | 12.6% | 3.8 | 0.48 | +23.3% |
| 4 | 인탑스코스닥 049070 | 21,200원 | 13.8% | 4.1 | 0.57 | −15.1% |
| 5 | 신대양제지코스피 016590 | 26,400원 | 11.6% | 3.5 | 0.41 | +31.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 넷은 지난달에 이어
2014년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 75곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 52곳(69%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.1배, PBR은 0.41~0.67배, ROE는 11.6~20.1%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 475억~5,989억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 미래컴퍼니·인지디스플레·인탑스·신대양제지 네 곳이고, 새로 들어온 곳은 삼양홀딩스입니다. 다섯 번째 회사(점수 6위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 1곳 있었습니다. 점수 1번은 미래컴퍼니로, ROE 20.1%에 PER 3.3배, PBR 0.67배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 2월 27일) 포트폴리오는 +12.2%, 같은 기간 코스피는 +0.3%로 코스피보다 11.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 신대양제지(+31.8%), 가장 나빴던 곳은 인탑스(−15.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2014년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 52개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,865상장 종목
- 1,346거래 충분·너무 작지 않음
- 7513년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 75점수 상위 10%
- 5260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래컴퍼니 | 1위 / 751개 | 20.1% | 3.3 | 0.67 | +2.8% 위 |
| 인지디스플레 | 3위 / 751개 | 12.6% | 3.2 | 0.41 | +7.3% 위 |
| 삼양홀딩스 | 4위 / 751개 | 12.6% | 3.8 | 0.48 | +1.6% 위 |
| 인탑스 | 5위 / 751개 | 13.8% | 4.1 | 0.57 | +4.7% 위 |
| 신대양제지 | 6위 / 751개 | 11.6% | 3.5 | 0.41 | +5.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 751개 안에서의 순위(상위 10% = 75위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.