2013년 9월 발행 포트폴리오
2013년 9월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2014년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−8.5%
같은 기간 코스피
+1.2%
코스피 대비
▼ 9.7%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−8.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일성아이에스코스피 003120 | 79,900원 | 22.1% | 3.0 | 0.67 | +18.1% |
| 2 | 한화엔진코스피 082740 | 9,510원 | 25.5% | 3.5 | 0.88 | −22.8% |
| 3 | 인탑스코스닥 049070 | 23,100원 | 13.8% | 4.5 | 0.62 | −25.5% |
| 4 | 삼양홀딩스코스피 000070 | 89,000원 | 12.6% | 4.6 | 0.58 | −2.2% |
| 5 | 대창단조코스피 015230 | 50,600원 | 23.7% | 4.3 | 1.02 | −7.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2013년 9월 발행 해설: 이익에 비해 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2013년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 73곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 35곳(48%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~4.6배, PBR은 0.58~1.02배, ROE는 12.6~25.5%입니다. 이익의 5년 치가 안 되는 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,012억~7,272억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 일성아이에스로, ROE 22.1%에 PER 3.0배, PBR 0.67배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2014년 9월 30일) 포트폴리오는 −8.5%, 같은 기간 코스피는 +1.2%로 코스피보다 9.7%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 일성아이에스(+18.1%), 가장 나빴던 곳은 인탑스(−25.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2013년 9월 30일 종가 기준으로 고름
2013년 9월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 35개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,848상장 종목
- 1,334거래 충분·너무 작지 않음
- 7263년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 73점수 상위 10%
- 3560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일성아이에스 | 1위 / 726개 | 22.1% | 3.0 | 0.67 | +0.0% 위 |
| 한화엔진 | 4위 / 726개 | 25.5% | 3.5 | 0.88 | +11.4% 위 |
| 인탑스 | 6위 / 726개 | 13.8% | 4.5 | 0.62 | +0.5% 위 |
| 삼양홀딩스 | 7위 / 726개 | 12.6% | 4.6 | 0.58 | +2.8% 위 |
| 대창단조 | 10위 / 726개 | 23.7% | 4.3 | 1.02 | +3.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 726개 안에서의 순위(상위 10% = 73위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.