2011년 12월 발행 포트폴리오
2011년 12월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2012년 12월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−0.8%
같은 기간 코스피
+9.4%
코스피 대비
▼ 10.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−0.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양코스닥 053620 | 5,160원 | 13.8% | 3.5 | 0.48 | +11.2% |
| 2 | 유신코스닥 054930 | 11,500원 | 10.9% | 3.1 | 0.34 | −17.6% |
| 3 | 경남스틸코스닥 039240 | 6,490원 | 21.2% | 3.5 | 0.73 | +0.5% |
| 4 | 동양고속코스피 084670 | 18,050원 | 12.9% | 3.7 | 0.48 | +15.5% |
| 5 | 형지엘리트코스피 093240 | 2,565원 | 12.5% | 3.8 | 0.47 | −11.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2011년 12월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 시총 1,000억 원 아래
2011년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 58곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 32곳(55%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.8배, PBR은 0.34~0.73배, ROE는 10.9~21.2%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 223억~479억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 경남스틸·동양고속 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 태양·유신·형지엘리트입니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 태양으로, ROE 13.8%에 PER 3.5배, PBR 0.48배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2012년 12월 28일) 포트폴리오는 −0.8%, 같은 기간 코스피는 +9.4%로 코스피보다 10.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 동양고속(+15.5%), 가장 나빴던 곳은 유신(−17.6%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2011년 12월 29일 종가 기준으로 고름
2011년 12월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 32개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,906상장 종목
- 1,285거래 충분·너무 작지 않음
- 5763년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 58점수 상위 10%
- 3260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 3위 / 576개 | 13.8% | 3.5 | 0.48 | +8.8% 위 |
| 유신 | 4위 / 576개 | 10.9% | 3.1 | 0.34 | +1.6% 위 |
| 경남스틸 | 5위 / 576개 | 21.2% | 3.5 | 0.73 | +3.4% 위 |
| 동양고속 | 8위 / 576개 | 12.9% | 3.7 | 0.48 | +5.1% 위 |
| 형지엘리트 | 10위 / 576개 | 12.5% | 3.8 | 0.47 | +3.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 576개 안에서의 순위(상위 10% = 58위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.