2011년 6월 발행 포트폴리오
2011년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2012년 6월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+14.2%
같은 기간 코스피
−11.7%
코스피 대비
▲ 25.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+14.2%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.08 미 신용등급 강등 그달 코스피 −11.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN오토모티브코스피 007340 | 9,500원 | 12.3% | 3.5 | 0.43 | +22.1% |
| 2 | 경남스틸코스닥 039240 | 6,570원 | 21.2% | 3.5 | 0.74 | +25.6% |
| 3 | 에스비엠코스닥 037630 | 2,045원 | 15.4% | 4.2 | 0.64 | +33.5% |
| 4 | 유신코스닥 054930 | 16,000원 | 10.9% | 4.3 | 0.48 | −38.5% |
| 5 | 유아이디코스닥 069330 | 3,795원 | 14.5% | 4.5 | 0.66 | +31.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2011년 6월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 1곳·코스닥 4곳
2011년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.3% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 57곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 14곳(25%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~4.5배, PBR은 0.43~0.74배, ROE는 10.9~21.2%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 283억~2,254억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 경남스틸·유아이디 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 DN오토모티브·에스비엠·유신입니다. 다섯 번째 회사(점수 24위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 19곳 있었습니다. 점수 1번은 DN오토모티브로, ROE 12.3%에 PER 3.5배, PBR 0.43배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2012년 6월 29일) 포트폴리오는 +14.2%, 같은 기간 코스피는 −11.7%로 코스피보다 25.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 에스비엠(+33.5%), 가장 나빴던 곳은 유신(−38.5%)입니다. 보유 기간에는 '미 신용등급 강등'(2011.08) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2011년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2011년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 14개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,890상장 종목
- 1,288거래 충분·너무 작지 않음
- 5743년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 57점수 상위 10%
- 1460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN오토모티브 | 7위 / 574개 | 12.3% | 3.5 | 0.43 | +3.0% 위 |
| 경남스틸 | 8위 / 574개 | 21.2% | 3.5 | 0.74 | +5.0% 위 |
| 에스비엠 | 17위 / 574개 | 15.4% | 4.2 | 0.64 | +8.1% 위 |
| 유신 | 22위 / 574개 | 10.9% | 4.3 | 0.48 | +3.7% 위 |
| 유아이디 | 24위 / 574개 | 14.5% | 4.5 | 0.66 | +9.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 574개 안에서의 순위(상위 10% = 57위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.