2010년 12월 발행 포트폴리오
2010년 12월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2011년 12월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−33.8%
같은 기간 코스피
−11.0%
코스피 대비
▼ 22.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−33.8%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.03 일본 대지진 후 반등 그달 코스피 +8.6%
- 2011.08 미 신용등급 강등 그달 코스피 −11.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신영증권코스피 001720 | 38,000원 | 16.4% | 3.2 | 0.52 | −25.7% |
| 2 | HL D&I코스피 014790 | 19,650원 | 13.7% | 3.7 | 0.51 | −41.0% |
| 3 | 대한제강코스피 084010 | 9,340원 | 16.8% | 3.7 | 0.62 | −31.1% |
| 4 | SJM홀딩스코스피 025530 | 4,650원 | 11.2% | 4.0 | 0.45 | −35.7% |
| 5 | 경인전자코스피 009140 | 19,400원 | 11.5% | 4.3 | 0.49 | −34.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2010년 12월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2010년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 9.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 55곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(38%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.3배, PBR은 0.45~0.62배, ROE는 11.2~16.8%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 305억~3,930억 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 신영증권으로, ROE 16.4%에 PER 3.2배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2011년 12월 29일) 포트폴리오는 −33.8%, 같은 기간 코스피는 −11.0%로 코스피보다 22.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 신영증권(−25.7%), 가장 나빴던 곳은 HL D&I(−41.0%)입니다. 보유 기간에는 '일본 대지진 후 반등'(2011.03), '미 신용등급 강등'(2011.08) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2010년 12월 30일 종가 기준으로 고름
2010년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,894상장 종목
- 1,336거래 충분·너무 작지 않음
- 5493년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 55점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영증권 | 1위 / 549개 | 16.4% | 3.2 | 0.52 | +2.5% 위 |
| HL D&I | 3위 / 549개 | 13.7% | 3.7 | 0.51 | +1.3% 위 |
| 대한제강 | 4위 / 549개 | 16.8% | 3.7 | 0.62 | +3.1% 위 |
| SJM홀딩스 | 13위 / 549개 | 11.2% | 4.0 | 0.45 | +2.1% 위 |
| 경인전자 | 16위 / 549개 | 11.5% | 4.3 | 0.49 | +4.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 549개 안에서의 순위(상위 10% = 55위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.