2010년 5월 발행 포트폴리오
2010년 5월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2011년 5월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−6.9%
같은 기간 코스피
+30.5%
코스피 대비
▼ 37.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−6.9%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.03 일본 대지진 후 반등 그달 코스피 +8.6%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동남합성코스피 023450 | 16,850원 | 10.9% | 3.7 | 0.40 | +1.4% |
| 2 | 대림제지코스닥 017650 | 2,100원 | 9.4% | 4.7 | 0.44 | −20.7% |
| 3 | 삼성출판사코스피 068290 | 4,140원 | 14.0% | 5.0 | 0.70 | −18.8% |
| 4 | 모토닉코스피 009680 | 9,800원 | 15.4% | 4.9 | 0.76 | −2.0% |
| 5 | 화승인더코스피 006060 | 8,670원 | 8.3% | 4.7 | 0.39 | +8.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2010년 5월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2010년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.9% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 54곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 11곳(20%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.7~5.0배, PBR은 0.39~0.76배, ROE는 8.3~15.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 189억~3,234억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 26위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 21곳 있었습니다. 점수 1번은 동남합성으로, ROE 10.9%에 PER 3.7배, PBR 0.40배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2011년 5월 31일) 포트폴리오는 −6.9%, 같은 기간 코스피는 +30.5%로 코스피보다 37.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 화승인더(+8.2%), 가장 나빴던 곳은 대림제지(−20.7%)입니다. 보유 기간에는 '일본 대지진 후 반등'(2011.03) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2010년 5월 31일 종가 기준으로 고름
2010년 5월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 11개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,858상장 종목
- 1,339거래 충분·너무 작지 않음
- 5423년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 54점수 상위 10%
- 1160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동남합성 | 4위 / 542개 | 10.9% | 3.7 | 0.40 | +2.5% 위 |
| 대림제지 | 22위 / 542개 | 9.4% | 4.7 | 0.44 | +5.8% 위 |
| 삼성출판사 | 24위 / 542개 | 14.0% | 5.0 | 0.70 | +8.0% 위 |
| 모토닉 | 25위 / 542개 | 15.4% | 4.9 | 0.76 | +8.0% 위 |
| 화승인더 | 26위 / 542개 | 8.3% | 4.7 | 0.39 | +0.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 542개 안에서의 순위(상위 10% = 54위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.