2009년 2월 발행 포트폴리오
2009년 2월 27일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2010년 2월 26일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+137.3%
같은 기간 코스피
+50.0%
코스피 대비
▲ 87.3%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+137.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2009.03 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
- 2009.04 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
- 2009.07 경기 회복 랠리 그달 코스피 +12.0%
- 2009.12 두바이 쇼크 후 반등 그달 코스피 +8.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황금에스티코스닥 032560 | 4,680원 | 16.7% | 3.1 | 0.52 | +69.7% |
| 2 | 봉신코스피 005350 | 580원 | 14.0% | 3.2 | 0.45 | −90.3% |
| 3 | 피에스텍코스닥 002230 | 1,160원 | 10.6% | 3.1 | 0.33 | +291.4% |
| 4 | 주연테크코스피 044380 | 340원 | 10.0% | 3.0 | 0.30 | +104.4% |
| 5 | 성우하이텍코스닥 015750 | 3,390원 | 14.9% | 3.4 | 0.50 | +317.4% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2009년 2월 발행 해설: 금융위기 2차 저점 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2009년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '금융위기 2차 저점'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 55곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(38%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.4배, PBR은 0.30~0.52배, ROE는 10.0~16.7%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 146억~1,017억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 봉신·성우하이텍 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 황금에스티·피에스텍·주연테크입니다. 다섯 번째 회사(점수 12위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 7곳 있었습니다. 점수 1번은 황금에스티로, ROE 16.7%에 PER 3.1배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2010년 2월 26일) 포트폴리오는 +137.3%, 같은 기간 코스피는 +50.0%로 코스피보다 87.3%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 성우하이텍(+317.4%), 가장 나빴던 곳은 봉신(−90.3%)입니다. 보유 기간에는 '금융위기 반등'(2009.03), '경기 회복 랠리'(2009.07) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2009년 2월 27일 종가 기준으로 고름
2009년 2월 27일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,917상장 종목
- 1,198거래 충분·너무 작지 않음
- 5503년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 55점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황금에스티 | 3위 / 550개 | 16.7% | 3.1 | 0.52 | +4.2% 위 |
| 봉신 | 5위 / 550개 | 14.0% | 3.2 | 0.45 | +2.4% 위 |
| 피에스텍 | 6위 / 550개 | 10.6% | 3.1 | 0.33 | +3.3% 위 |
| 주연테크 | 9위 / 550개 | 10.0% | 3.0 | 0.30 | +14.6% 위 |
| 성우하이텍 | 12위 / 550개 | 14.9% | 3.4 | 0.50 | +4.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 550개 안에서의 순위(상위 10% = 55위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.