2008년 3월 발행 포트폴리오
2008년 3월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2009년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−46.7%
같은 기간 코스피
−29.2%
코스피 대비
▼ 17.5%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−46.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2008.06 유가 급등 그달 코스피 −9.6%
- 2008.10 리먼 폭락 그달 코스피 −23.1%
- 2009.02 금융위기 2차 저점 그달 코스피 −8.5%
- 2009.03 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무림SP코스닥 001810 | 1,990원 | 12.9% | 3.4 | 0.43 | −32.9% |
| 2 | 성도이엔지코스닥 037350 | 2,335원 | 17.0% | 4.4 | 0.76 | −44.3% |
| 3 | 세보엠이씨코스닥 011560 | 4,400원 | 29.5% | 3.4 | 1.00 | −37.6% |
| 4 | 신세계건설코스피 034300 | 30,900원 | 20.1% | 5.0 | 0.99 | −54.4% |
| 5 | 동양건설코스피 005900 | 41,650원 | 11.1% | 5.1 | 0.57 | −62.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2008년 3월 발행 해설: 하락장 속 이익에 비해 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2008년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 10.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 64곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(33%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~5.1배, PBR은 0.43~1.00배, ROE는 11.1~29.5%입니다. 이익의 5년 치가 안 되는 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 350억~1,236억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 성도이엔지·세보엠이씨 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 무림SP·신세계건설·동양건설입니다. 다섯 번째 회사(점수 15위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 10곳 있었습니다. 점수 1번은 무림SP로, ROE 12.9%에 PER 3.4배, PBR 0.43배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2009년 3월 31일) 포트폴리오는 −46.7%, 같은 기간 코스피는 −29.2%로 코스피보다 17.5%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 무림SP(−32.9%), 가장 나빴던 곳은 동양건설(−62.8%)입니다. 보유 기간에는 '유가 급등'(2008.06), '리먼 폭락'(2008.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2008년 3월 31일 종가 기준으로 고름
2008년 3월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,888상장 종목
- 1,292거래 충분·너무 작지 않음
- 6353년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 64점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무림SP | 2위 / 635개 | 12.9% | 3.4 | 0.43 | +0.7% 위 |
| 성도이엔지 | 8위 / 635개 | 17.0% | 4.4 | 0.76 | +2.7% 위 |
| 세보엠이씨 | 9위 / 635개 | 29.5% | 3.4 | 1.00 | +1.3% 위 |
| 신세계건설 | 14위 / 635개 | 20.1% | 5.0 | 0.99 | +7.5% 위 |
| 동양건설 | 15위 / 635개 | 11.1% | 5.1 | 0.57 | +0.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 635개 안에서의 순위(상위 10% = 64위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.