2005년 2월 발행 포트폴리오
2005년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2006년 2월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+37.7%
같은 기간 코스피
+35.6%
코스피 대비
▲ 2.1%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+37.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2005.07 대세 상승장 그달 코스피 +10.2%
- 2005.09 대세 상승장 그달 코스피 +12.7%
- 2005.11 대세 상승장 그달 코스피 +12.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB코스피 012030 | 15,400원 | 14.8% | 3.1 | 0.46 | −17.2% |
| 2 | 이스타코코스피 015020 | 490원 | 17.3% | 3.0 | 0.52 | +104.1% |
| 3 | E1코스피 017940 | 28,800원 | 16.8% | 3.1 | 0.52 | +20.8% |
| 4 | 넥센코스피 005720 | 19,200원 | 11.5% | 3.2 | 0.37 | +11.0% |
| 5 | 중앙건설코스피 015110 | 13,700원 | 19.2% | 3.3 | 0.64 | +73.4% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2005년 2월 발행 해설: 대세 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2005년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '대세 상승장'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 15.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 27곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 26곳(96%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.3배, PBR은 0.37~0.64배, ROE는 11.5~19.2%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 210억~1,976억 원으로 모두 작은 회사이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 E1이고, 새로 들어온 곳은 DB·이스타코·넥센·중앙건설입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 DB로, ROE 14.8%에 PER 3.1배, PBR 0.46배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2006년 2월 28일) 포트폴리오는 +37.7%, 같은 기간 코스피는 +35.6%로 코스피보다 2.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 이스타코(+104.1%), 가장 나빴던 곳은 DB(−17.2%)입니다. 보유 기간에는 '대세 상승장'(2005.07) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2005년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2005년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 26개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,737상장 종목
- 1,143거래 충분·너무 작지 않음
- 2743년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 27점수 상위 10%
- 2660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 1위 / 274개 | 14.8% | 3.1 | 0.46 | +18.6% 위 |
| 이스타코 | 2위 / 274개 | 17.3% | 3.0 | 0.52 | +12.2% 위 |
| E1 | 3위 / 274개 | 16.8% | 3.1 | 0.52 | +8.4% 위 |
| 넥센 | 4위 / 274개 | 11.5% | 3.2 | 0.37 | +26.2% 위 |
| 중앙건설 | 5위 / 274개 | 19.2% | 3.3 | 0.64 | +42.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 274개 안에서의 순위(상위 10% = 27위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.